Госпожа макрофаг открывает новое шоу, в котором принимают участие бактерии. Им предстоит сыграть в несколько смертельно опасных игр, победителя которых ожидает просто сказочный приз.
Главные герои попадают в другой организм, где все еще хуже, чем прежде, а тьма — непрогляднее. Сразу после этого они оказываются разлучены, но после всех испытаний их ждет долгожданная встреча.